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广东私募3个月大赚近400%,百亿身家期货大佬为何挥别私募圈


广东私募3个月大赚近400%,百亿身家期货大佬为何挥别私募圈


3月份A股市场维持震荡态势,大盘多次突破3100点,但并未守住,最终报收3090.76点。创业板指、深证成指、沪深300、上证指数单月上涨10.28%、9.69%、5.53%、5.09%。

喝酒吃药行情又重启,贵州茅台股价创历史新高。行业板块方面,从申万一级行业来看,食品饮料、农林牧渔、计算机、轻工制造、房地产涨幅居前。个股方面,剔除新股与次新股外,3月份共有赫美集团、启迪古汉、金运激光、龙津药业、农尚环境、国际实业、顺灏股份、诚志股份8只个股价涨幅翻倍。

3月私募盛宴落地深圳,数万名线下线上用户共同见证三天精彩议程,大会更是颁发了“2018年度最值得信赖私募基金管理人”和“2018年度最具潜力私募基金管理人”,获奖私募不足千分之五;外资私募再添新成员,18家外资私募入华,两家外资私募更是取得投顾资格,本土私募生存空间再遭挤压,但已有私募创新求变,选择私募直营店拓宽募资渠道;行情见涨,私募年内收益近四倍,两度爆仓,从100万做到150亿的期货传奇人物葛卫东为何放弃私募牌照?陪你看星星陪你看日出,陪你一起输,去年国内私募日子不好,无独有偶,黑石集团、KKR、凯雷集团等美国私募巨头的净利润均也出现了大幅度下滑,甚至亏损。

在刚刚过去的三月,这些私募热点值得关注!

1

160亿身价上榜胡润富豪榜,期货大佬葛卫东舍弃私募牌照

混沌天成是期货大佬葛卫东掌舵的商品期货投资管理公司,2017年挂牌新三板。混沌道然则是私募证券基金管理人,2014年4月在中基协备案,由王歆担任法人和总经理,葛卫东为公司董事长。

根据天眼查的消息,2月18日混沌集团将所持混沌道然47.50%的股权转让给了上海道然介夷企业发展合伙企业(有限公司),但葛卫东并非道然介夷股东。在此次转让完成后,葛卫东虽然仍持有混沌道然40.26%的股权,但混沌集团持股比例降至2.05%,也就是说葛卫东和混沌集团不再对混沌道然形成控制,此举被业内解读为葛卫东放弃私募。此前,葛卫东及其控股的混沌集团持有混沌道然89.81%的股份,为其控股股东。


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私募排排网解读:

作为期货行业大佬,葛卫东2000年开始从事期货投资,期间两次爆仓,但都迅速崛起,最终将百万资产做到150亿。最近两年葛卫东均上榜胡润富豪榜,2017年身价150亿元人民币,位居胡润财富榜216名;2018年身价160亿元人民币,位居胡润财富榜211名,与上年相比,财富和排名都有不同程度上升。


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根据业内人士介绍,转让混沌道然控制权,放弃了唯一一张私募牌照或许是葛卫东的无奈之举。一方面要避免与新三板挂牌公司的同业竞争,另一方面穿透式监管下,私募高管、法人,还有创始人原则上不能在其他地方兼职,尤其是不能在跟资管相关的、构成同业关系的、容易发生利益输送和内幕交易的行业里兼职。

2

无视市场震荡,广东私募一季度赚了389.38%

风水轮流转,去年傲视群雄的管理期货策略垫底,股票策略则节节攀升,平均收益领先八大策略。根据私募排排网最新数据,广东地区私募八大策略全部录得正收益,其中股票策略、事件驱动策略、复合策略平均收益位列前三,平均收益分别为19.32%、11.27%、9.49%;组合基金、宏观策略、固定收益、相对价值、管理期货今年以来平均收益分别是7.47%、7.22%、5.12%、4.08%、3.94%。

从单只产品收益来看,广东地区私募今年以来单只基金收益区间分布在【389.38%,-30.14%】,首尾收益相差419.52%,其中2720只产品录得正收益,占比89.62%。19只产品收益翻倍,并且全部为股票策略,最高收益高达389.38%,也就是说在3个月的交易日时间内,收益翻了近四倍。


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私募排排网点评:

从2018年全年的单边市场下跌到今年以来的反弹,一季度股票市场表须超乎多数人想象,但是真正赚钱的并不多,主要是不少投资者在市场反弹不久就已经逢高出货。

3

私募备案新规或将出,产品实缴规模最高要求5000万

根据21世纪经济报道的消息,继银行、证券、信托之后,关于私募备案投资的新规或将马上推出。虽然不确定内容是否会有所调整,但是大方向上的条款规定已经非常明确。私募备案新规包含了诸多要点,包括明确了各类基金产品的托管要求,比如契约型基金产品要求原则上要托管;特殊情况例外,私募资产配置类基金必须托管;合伙型产品必须托管;托管户以及特殊目的载体的资金和账户需在该托管人的监督与控制下等。私募备案新规对各类产品备案提出了实缴资金的要求并规定了具体规模,比如私募证券类基金不低于1000万元;私募股权类基金不低于3000万元;私募资产配置类基金不低于 5000 万。同时规定,私募管理人及员工跟投比例不超过 20%等。

私募排排网点评:

私募行业马太效应尤其明显。数量较少的头部私募占据了市场较大资金份额,而数量众多的中小私募,在管理规模上则十分单薄。根据私募排排网统计数据,截至2019年2月底,百亿规模以上私募仅有240家,占比不足1%;管理规模超过20亿的私募总共仅有1183家,占比仅为4.85%;此外57.13%的私募管理规模在1亿元以下,其中11654家私募管理规模小于5000万,在243808家私募中占比47.80%。另外还有2992家私募暂无管理规模。


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已有不少私募未雨绸缪,闻声先动,在上涨行情中获得收益与规模增长的同步。支持高净值投资者和私募机构直接线上沟通交流的私募直营店更是受到私募机构的热烈关注,平台仅上线3个月,入驻私募直营店的私募机构就已经突破了1000家,服务高净值投资者超过10000名。在近期的红火行情的刺激下,更有一些业绩突出、表现活跃的私募机构获得了大量签单。

4

18家外资私募跑步入场,2家私募打响投顾业务第一枪

3月1日,联博汇智(上海)投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人备案,成为年内首家外商独资私募证券投资基金管理人。3月25日,德国保险巨头安联投资在成功备案安联寰通资产管理(上海)有限公司,成为第18家外资证券类私募。

除了争取获得投资中国市场的资格,外资私募还在向获取我国投顾资质而努力。外资私募中的路博迈投资与富敦投资正式获得在境内开展投资建议服务资格,也就是拿到投顾资格,成为首批获得此资格的外资机构,这将打开与国内银行合作的大门,对本土私募来说也是不小的刺激挑战。

2019年以来,除了私募联博汇智、安联寰通资产的落地,更有富达利泰、路博迈、元胜、毕盛4家外资私募共发行5只私募产品。在外资私募已经备案的30只产品中,主要涉及股票类、债券类、量化类,以及多元策略等。从已知收益的几只外资私募产品来看,虽然收益并不亮眼,但风险控制能力较强,在去年行情下回撤也较小。


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私募排排网点评:

对于私募基金管理人来说,拿下投顾资格意味着可以打开更丰富的渠道,实现包括银行委外理财资金等投资顾问业务的拓展。截至2019年2月底,已登记私募证券基金管理人共8965家。而截至目前,具有投资顾问资格的证券私募共有771家,可见获得投顾资格的证券私募比例非常低。

5

科创板加速落地,私募冷热不均

科创板成为近期市场热点,按照科创板相关规则,首次公开发行股票应当向证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者以询价的方式确定股票发行价格。私募基金将是科创板公司网下打新的重要参与者。

私募排排网点评:

科创板带来的投资机会固然可喜,但是私募态度不一。展博投资总裁冯婷婷介绍,展博投资一直密切关注科创板的推进进度,积极与各家券商沟通科创板的交易方式、通道和流程,确保在符合产品合同的基础上第一时间参与科创板的投资。不排除今年发行投资科创板产品的计划。也有私募表示,初期科创板很可能关注度会过高,我们做基本面投资,肯定会研究科创板上市公司,但投资决策是基于个股基本面,与板块无关。初期无论是新股网下配售或其二级市场交易,应该都不会参与。

6

私募盛宴深圳落幕,38家私募斩获行业至高荣誉

2019年3月21-23日,由深圳市私募基金协会、私募排排网、易方达基金主办的第十三届中国(深圳)私募基金高峰论坛在深圳五洲宾馆完美收官,同时发布私募界年度最高荣誉奖项“2018年度最值得信赖私募基金管理人”和“2018年度最具潜力私募基金管理人”,最终38家私募斩获行业大奖,获奖概率不足千分之五。

私募排排网点评:

从投研能力,到综合实力,再到长期业绩的综合衡量,对于私募来说都是一场严苛的考量。先进的行评级、评奖机制,权威、专业、公开的评奖流程,让私募排排网年度奖项不仅在私募行业最具深度影响力,在业内更具有“私募奥斯卡”的美誉,还被视为私募行业权威奖项。获此奖项,既是行业内对其高度认可,更是机构与投资人评判私募机构的标准之一。

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